Conseils pratiques en gestion patrimoniale

Qu’est-ce qu’un expert en gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui nécessite une expertise pointue et multidisciplinaire. L’expert en gestion de patrimoine joue un rôle crucial dans l’optimisation et la protection des actifs de ses clients. Ce professionnel hautement qualifié combine des…

Comment transmettre son patrimoine sans frais ou presque ?

La transmission du patrimoine est un sujet crucial pour de nombreuses personnes souhaitant léguer leurs biens à leurs proches tout en minimisant les coûts fiscaux. Bien que les droits de succession puissent représenter une charge importante, il existe de nombreuses…

5 questions à poser à un notaire pour une succession

La gestion d’une succession peut s’avérer complexe et chargée d’émotions. Face à cette étape cruciale, il est essentiel de s’adresser à un professionnel compétent : le notaire. Expert en droit successoral, il vous guidera à travers les méandres juridiques et…

Donation-partage et vente après décès : guide complet

Cet article détaille la donation-partage, un moyen pour les parents de transmettre une partie de leurs biens à leurs descendants de leur vivant. Il explique les avantages et la procédure, ainsi que les aspects fiscaux. Nous couvrirons également le cas…

Succession : qu’est-ce que la clause de préciput et la réserve héréditaire ?

Comprendre la clause de préciput et la réserve héréditaire est essentiel pour organiser au mieux sa succession et anticiper d’éventuels litiges. Retrouvez les notions clés du droit des successions expliqués ici. Comprendre la clause de préciput La réserve héréditaire est…

Tout savoir la donation entre vifs et la succession en 2024

La donation entre vifs et la succession représentent des sujets clés dans la planification patrimoniale. Voici les conditions et impacts fiscaux liés à ces pratiques en France pour 2024, un élément essentiel à bien comprendre. Les clés de la donation…

Pourquoi le notaire demande un RIB pour une succession ?

Face à une succession, le notaire sollicite souvent un RIB. Mais pour quelle raison ? La réponse se trouve dans le processus complexe de règlement de la succession. Celui-ci implique l’identification et l’information des héritiers, l’évaluation ou l’inventaire du patrimoine…

A qui confier la gestion de votre patrimoine ?

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine peut s’avérer avantageux sur le plan fiscal, financier, professionnel, ou autre. Comme la gestion de patrimoine est souvent une tâche difficile, avoir un professionnel à son service pourrait s’avérer nécessaire.

Gestion de patrimoine à Bordeaux : engager un cabinet spécialisé

Le cabinet de gestion patrimoniale ou CGPI est une entreprise spécialisée dans l’optimisation des patrimoines des particuliers et professionnels. Le recours à ses services est fortement recommandé pour ceux qui manquent de temps ou d’expérience dans ce domaine.

Gestion de patrimoine : se faire conseiller par des experts

Il est très risqué de vouloir constituer un patrimoine tout en décidant de le faire d’une manière autonome. D’où la nécessité de se faire conseiller par des experts. Découvrez quelques conseils pour vous aider à sécuriser vos avoirs et votre capital. Conseils…